À medida que avançamos em 2025, o setor aeroespacial enfrenta mudanças significativas devido à recente implementação de tarifas e à evolução dos acordos comerciais. A 5 de abril, os EUA promulgaram uma tarifa universal 10% sobre as importações provenientes de quase todos os países, afetando vários produtos, incluindo componentes aeroespaciais. Além disso, um acordo bilateral estabeleceu um regime isento de direitos aduaneiros para aeronaves civis e componentes do Reino Unido a partir de 30 de junho. A partir de 27 de julho, entrou em vigor um novo acordo «zero por zero», isentando de direitos aduaneiros os produtos aeroespaciais comercializados entre os EUA e a União Europeia.

Tarifas dos EUA sobre Bens Aeroespaciais Implementadas e em Expansão

A recente tarifa universal 10%, imposta por decreto, tem amplas implicações para a indústria aeroespacial, apesar de não se destinar especificamente a este setor. Uma investigação lançada em maio visa avaliar o potencial impacto de tarifas adicionais sobre os produtos aeroespaciais, embora, até ao momento, não tenham sido aprovadas novas tarifas.

No entanto, a tensão continua a escalar no comércio aeroespacial global.

• Tensões no Comércio Aeroespacial Global Intensificam-se: Uma proposta de tarifa 50% sobre as exportações aeroespaciais brasileiras, que visava especificamente a Embraer, foi atenuada, voltando ao nível de referência 10%. Este ajustamento alivia algumas pressões imediatas sobre a cadeia de abastecimento, mas sublinha a volatilidade das relações comerciais no setor.
• Tarifas sobre Materiais Essenciais Ameaçam a Estabilidade da Cadeia de Abastecimento: Em junho, os EUA aumentaram as tarifas ao abrigo da Secção 232 sobre o aço, o alumínio e os metais especiais para 50%. Estes materiais são cruciais para a indústria aeroespacial, nomeadamente para a produção de estruturas de aeronaves e motores. A revisão das tarifas sobre ligas de alto desempenho, como o titânio e o níquel, agrava ainda mais as preocupações quanto à estabilidade da cadeia de abastecimento. As implicações destas tarifas podem perturbar não só os prazos de produção, mas também as estruturas de custos de vários fabricantes aeroespaciais.

Top 5 Tarifas Esperadas para a Indústria Aeroespacial

Resumo das Respostas de OEMs e Fornecedores

Os principais fabricantes aeroespaciais estão a adaptar as suas estratégias em resposta ao cenário tarifário em evolução. O diretor financeiro da Boeing, Brian West, expressou otimismo, observando que a empresa obtém uma parte significativa das suas matérias-primas a nível interno, o que mitiga alguns dos impactos das tarifas.

• Boeing também acumulou stocks de inventário adquiridos antes da implementação das tarifas, permitindo a continuação da produção sem aumentos de custos imediatos. A empresa está a priorizar as entregas a clientes domésticos, realocando estrategicamente aeronaves originalmente destinadas a mercados internacionais que enfrentam ameaças tarifárias.
• Airbus assumiu uma posição mais firme, com o CEO Guillaume Faury a defender um regresso ao comércio livre de impostos. A empresa está a explorar ativamente ajustes operacionais para limitar a sua exposição a impostos, incluindo a utilização de linhas de montagem nos EUA e rotas de entrega alternativas. A Airbus avaliou medidas mitigadoras, incluindo a priorização de clientes não americanos quando necessário, a utilização de linhas de montagem nos EUA e rotas de entrega/registo alternativas para limitar a exposição a impostos. A Airbus declarou que não absorverá os impostos para os clientes americanos.
• Delta Airlines adotou uma política de adiar entregas de aeronaves Airbus afetadas, recusando-se a absorver custos adicionais ligados a tarifas. A Delta seguiu largamente a sua posição declarada — adiando ou redirecionando entregas afetadas e utilizando medidas legais/operacionais para evitar o pagamento de tarifas — enquanto continua a monitorizar os desenvolvimentos de políticas e a negociar com os fabricantes.

Em resposta ao agravamento das tarifas e à reavaliação ao abrigo das medidas da Secção 232 dos EUA, as companhias aéreas pressionaram o Departamento de Comércio dos EUA a manter o regime de isenção de impostos ao abrigo do Acordo sobre Aeronaves Civis de 1979. Citando prazos de entrega longos, certificações de segurança e atrasos dispendiosos.

Fornecedores Sob Pressão

• Howmet está a sinalizar a intenção de suspender o envio de peças de motores para a Boeing e a Airbus em vez de vender com prejuízo sob novas tarifas. A decisão da Howmet reverteu as cadeias de abastecimento OEM — fabricantes de estruturas de aeronaves e motores a observar atentamente devido à alta especialização dos seus componentes. Em vez de suspender os envios, a Howmet aumentou os preços e permaneceu operacional.
• RTX identificou um risco potencial de $850 milhões e continua a quantificar os efeitos nos resultados trimestrais. A empresa está a procurar obter isenções ou exclusões pautais, sempre que possível, a implementar medidas de eficiência operacional, aumentos seletivos de preços e ajustamentos na cadeia de abastecimento, bem como a expandir as suas operações nos EUA.
• GE Aerospace pretende mitigar o impacto das tarifas aduaneiras através da racionalização das operações, nomeadamente com a expansão das zonas de comércio externo, o aproveitamento de programas e estratégias existentes, a implementação de aumentos de preços para manter os esforços de I&D e a redução dos custos operacionais mediante a redução das despesas não operacionais. A GE Aerospace anunciou, em março, planos para investir $1 mil milhões na sua produção e cadeia de abastecimento nos EUA e mais de $80 milhões na Europa.

Informações e Previsões

À medida que o cenário tarifário continua a evoluir, esperam-se pausas na produção, pois os fornecedores reavaliam as suas estratégias à luz das pressões tarifárias contínuas, levando provavelmente a despedimentos temporários. Onde for necessário e possível, espera-se que o aprovisionamento interno aumente significativamente nos próximos meses, enquanto as tarifas ainda estiverem em vigor. Além disso, o investimento em automação está em alta para combater o aumento dos custos de mão de obra e materiais.

De uma perspetiva de futuro, baseada na lógica das operações e da cadeia de abastecimento, alguns cenários prováveis incluem:

• Negociações da Cadeia de Abastecimento que Levam a Interrupções Operacionais: Os fornecedores de nível 1-4 terão de negociar quem é responsável por suportar os aumentos de preços das tarifas absorvidos dos fornecedores em cada etapa do processo. As negociações resultantes entre o nível 1 e os OEMs significam que os custos adicionais provavelmente recairão sobre o consumidor.
• Reconfiguração da Cadeia de Abastecimento: Os fornecedores e OEMs deverão transferir a produção para instalações de produção com tarifas mais baixas para diversificar o risco e reduzir os custos.
• Aumentos de Preço: Uma vez que os custos dos OEM, fabricantes e fornecedores são repercutidos nos clientes, é provável que se verifiquem aumentos de preços que, em alguns casos, poderão atingir os 25%.
• Descontos OEM a Curto Prazo: De forma semelhante aos descontos automáticos para funcionários da Ford, os fabricantes de equipamento original (OEMs) que não querem forçar os clientes a pagar os custos de fornecimento acrescidos devido a tarifas, provavelmente oferecerão incentivos ou descontos para reduzir os custos para os consumidores, aproximando-os do normal.

Como a Spectrum Pode Ajudar

Manter-se informado e preparado é crucial para todos os intervenientes na indústria aeroespacial. Estratégias proativas e adaptabilidade serão fundamentais para mitigar riscos e aproveitar as oportunidades emergentes neste cenário em rápida mudança.

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