A medida que avanzamos hacia 2025, el sector aeroespacial se enfrenta a cambios significativos debido a la reciente aplicación de aranceles y a la evolución de los acuerdos comerciales. El 5 de abril, Estados Unidos promulgó un arancel universal 10% sobre las importaciones procedentes de casi todos los países, que afecta a diversos productos, incluidos los componentes aeroespaciales. Además, un acuerdo bilateral estableció un régimen libre de aranceles para las aeronaves civiles y los componentes del Reino Unido a partir del 30 de junio. Desde el 27 de julio, ha entrado en vigor un nuevo acuerdo «cero por cero», que exime de aranceles a los productos aeroespaciales comercializados entre Estados Unidos y la Unión Europea.

Aranceles de EE. UU. a Bienes Aeroespaciales Implementados y en Expansión

El reciente arancel universal 10%, impuesto mediante un decreto ejecutivo, tiene amplias repercusiones para la industria aeroespacial, a pesar de no estar dirigido específicamente a ella. Una investigación iniciada en mayo tiene por objeto evaluar el posible impacto de los aranceles adicionales sobre los productos aeroespaciales, aunque, por el momento, no se ha concretado ningún nuevo arancel.

Sin embargo, las tensiones continúan latentes en el comercio aeroespacial mundial.

• Escalan las tensiones comerciales aeroespaciales mundiales: La propuesta de aplicar un arancel 50% a las exportaciones aeroespaciales brasileñas, dirigida específicamente a Embraer, se ha rebajado hasta el nivel de referencia 10%. Este ajuste alivia algunas de las presiones inmediatas sobre la cadena de suministro, pero pone de relieve la volatilidad de las relaciones comerciales en el sector.
• Aranceles sobre Materiales Clave Amenazan la Estabilidad de la Cadena de Suministro. En junio, Estados Unidos aumentó los aranceles de la Sección 232 sobre el acero, el aluminio y los metales especiales hasta el 50%. Estos materiales son fundamentales para la fabricación aeroespacial, especialmente para la producción de estructuras y motores de aeronaves. La revisión de los aranceles sobre las aleaciones de alto rendimiento, como el titanio y el níquel, acentúa aún más las preocupaciones sobre la estabilidad de la cadena de suministro. Las repercusiones de estos aranceles podrían alterar no solo los plazos de producción, sino también las estructuras de costes de diversos fabricantes aeroespaciales.

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Resumen de Respuestas de OEM y Proveedores

Los principales fabricantes aeroespaciales están adaptando sus estrategias en respuesta al cambiante panorama arancelario. El director financiero de Boeing, Brian West, ha expresado optimismo, señalando que la compañía obtiene una parte importante de sus materias primas a nivel nacional, lo que mitiga algunos de los impactos arancelarios.

• Boeing también ha acumulado inventario comprado antes de la implementación de aranceles, lo que permite la producción continua sin aumentos de costos inmediatos. La compañía está priorizando las entregas a clientes nacionales, reasignando estratégicamente aeronaves originalmente destinadas a mercados internacionales que enfrentan amenazas arancelarias.
• Airbus ha adoptado una postura más firme, y el director ejecutivo Guillaume Faury ha instado a volver al libre comercio sin aranceles. La compañía está explorando activamente ajustes operativos para limitar su exposición a los aranceles, incluyendo el uso de líneas de montaje en EE. UU. y rutas de entrega alternativas. Airbus ha evaluado medidas de mitigación, como priorizar a los clientes no estadounidenses cuando sea necesario, utilizar líneas de montaje en EE. UU. y rutas de entrega/registro alternativas para limitar la exposición a los aranceles. Airbus ha declarado que no absorberá los aranceles para los clientes estadounidenses.
• Delta Airlines ha adoptado una política de posponer las entregas de los aviones Airbus afectados, negándose a absorber los costos adicionales relacionados con los aranceles. Delta ha cumplido en gran medida su postura declarada —posponiendo o redirigiendo las entregas afectadas y utilizando medidas legales/operativas para evitar el pago de aranceles— mientras continúa monitoreando los desarrollos de políticas y negociando con los fabricantes.

En respuesta al aumento de los aranceles y la reevaluación bajo las medidas de la Sección 232 de EE. UU., las aerolíneas presionaron al Departamento de Comercio de EE. UU. para que mantuviera el régimen libre de impuestos bajo el Acuerdo de Aeronaves Civiles de 1979. Citando largos plazos de entrega, certificaciones de seguridad y retrasos costosos.

Proveedores bajo presión

• Howmet está señalando la intención de suspender los envíos de piezas de motores a Boeing y Airbus en lugar de vender con pérdidas bajo nuevos aranceles. La medida de Howmet resonó en las cadenas de suministro de los OEM —fabricantes de fuselajes y motores, que observan de cerca debido a la alta especialización de sus componentes. En lugar de suspender los envíos, Howmet aumentó los precios y se mantuvo operativa.
• RTX ha señalado una posible exposición de $850 millones y sigue cuantificando los efectos en sus resultados trimestrales. La empresa está tratando de obtener exclusiones o exenciones arancelarias cuando sea posible, aplicando medidas de eficiencia operativa, subidas selectivas de precios y ajustes en la cadena de suministro, y ampliando sus operaciones en Estados Unidos.
• GE Aerospace Tiene previsto contrarrestar el impacto de los aranceles racionalizando las operaciones mediante la ampliación de las zonas de comercio exterior, aprovechando los programas y estrategias existentes, aplicando subidas de precios para mantener los esfuerzos en I+D y reduciendo los costes operativos mediante la reducción de los gastos no operativos. GE Aerospace anunció en marzo sus planes de invertir $1 mil millones en su cadena de suministro y fabricación en EE. UU. y más de $80 millones en Europa.

Perspectivas y Predicciones

A medida que el panorama arancelario continúa evolucionando, se esperan pausas en la producción ya que los proveedores reevalúan sus estrategias a la luz de las presiones arancelarias en curso, lo que probablemente conducirá a despidos temporales. Donde sea necesario y capaz, se espera que el abastecimiento nacional aumente significativamente en los próximos meses mientras los aranceles sigan en vigor. Además, la inversión en automatización está en aumento para combatir el aumento de los costos de mano de obra y materiales.

Desde una perspectiva prospectiva fundamentada en la lógica de operaciones y cadena de suministro, algunos escenarios probables incluyen:

• Negociaciones de la cadena de suministro que conducen a interrupciones operativas: Los proveedores de nivel 1 a 4 deberán negociar quién será responsable de cubrir los aumentos de precios de los aranceles absorbidos de los proveedores en cada paso del proceso. Las negociaciones resultantes entre el Nivel 1 y los OEM significan que los costos adicionales probablemente recaerán en el consumidor.
• Reconfiguración de la Cadena de Suministro: Se espera que los proveedores y los fabricantes de equipos originales trasladen la producción a instalaciones de producción con aranceles más bajos para diversificar el riesgo y reducir los costos.
• Aumentos de precios: Dado que los costes de los fabricantes de equipos originales (OEM), los fabricantes y los proveedores se repercuten a los clientes, es probable que se produzcan subidas de precios de hasta 25% en algunos casos.
• Descuentos OEM a corto plazo: Similar a los descuentos automáticos para empleados de Ford, los fabricantes de equipos originales (OEM) que no quieran obligar a los clientes a asumir el costo de los mayores costos de suministro debido a los aranceles probablemente ofrecerán incentivos o descuentos para reducir los costos a niveles más normales para los consumidores.

Cómo Spectrum Puede Ayudar

Mantenerse informado y preparado es crucial para todos los actores de la industria aeroespacial. Las estrategias proactivas y la adaptabilidad serán clave para mitigar riesgos y aprovechar las oportunidades emergentes en este panorama de rápidos cambios.

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